La gestion commerciale est un pilier essentiel pour toute PME souhaitant prospérer dans un environnement concurrentiel. Avec la digitalisation croissante des processus, choisir le bon logiciel de gestion commerciale (CRM) est devenu crucial. Cet article explore les meilleures options disponibles sur le marché, en mettant en lumière leurs fonctionnalités, avantages et inconvénients, afin de vous aider à prendre une décision éclairée.
L'Importance d'un Logiciel de Gestion Commerciale (CRM) pour les PME
Un logiciel CRM (Customer Relationship Management) ou GRC (Gestion de la Relation Client) permet de centraliser la gestion de votre relation client, avec l'objectif de développer votre activité. En somme, les avantages d’un CRM reposent sur l’automatisation et la centralisation des informations clients. Même si Excel peut être votre meilleur ami dans un premier temps, il deviendra également votre pire cauchemar dans le développement de votre activité ! Un logiciel CRM vous permettra également de mieux comprendre vos clients et surveiller vos efforts commerciaux en temps réel en toute sécurité.
Avec la digitalisation des processus, la gestion de la relation client est plus que jamais un défi important à relever. En effet, les consommateurs ont désormais à leur disposition les réseaux sociaux pour se faire un avis sur l’entreprise. Pour mettre en place une stratégie CRM efficace, il est essentiel de se concentrer sur les aspects suivants :
La connaissance de vos clients : Vous devrez récolter un maximum de données sur vos clients pour les analyser. Cela peut être via des questionnaires par exemple. Il faudra ensuite segmenter vos clients et adapter le message en fonction pour commencer une campagne de prospection. Vous pourrez alors mieux comprendre, grâce à un système de lead scoring, qui sont les prospects qualifiés et qui mérite le plus vos efforts. Le lead scoring vous permet d’attribuer un score en fonction des interactions et du comportement.
La personnalisation des échanges : Rien de pire que les messages standardisés ! Vous devez donc personnaliser un maximum le message en fonction des caractéristiques et des problématiques repérées.
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L’écoute : Conquérir des clients, c’est bien, mais les garder, c’est encore mieux ! Un des piliers de la relation client est la bonne écoute des besoins et attentes de vos clients. Il est donc important d’avoir un service client réactif et à l’écoute pour faire remonter les forces et faiblesses de vos produits et services. Vous devez être en mesure d’être présents sur différentes plateformes et répondre de manière réactive.
La mesure de la satisfaction client : Le NPS (Net Promoter Score) est un indicateur qui vous permet de poser la question suivante à vos clients : « Quelle est la probabilité que vous recommandiez nos services/produits à un ami/proche ? ». Il attribuera ainsi une note qui déterminera à quel point il peut recommander vos services et donc déterminer sa satisfaction générale.
Critères de Sélection d'un Logiciel CRM Adapté à Votre PME
Le meilleur CRM est avant tout celui qui correspond à vos besoins ! Avant de vous lancer dans la recherche d'un logiciel CRM, il est crucial de définir clairement vos besoins et vos priorités. Voici quelques critères essentiels à prendre en compte :
Prendre en compte la taille de votre entreprise : Une entreprise de moins de 10 salariés n’aura pas les mêmes besoins qu’une entreprise de 50 collaborateurs. Choisissez donc une solution qui contient les fonctionnalités (uniquement) nécessaires à votre bon fonctionnement !
Identifier les besoins de votre entreprise : Avant même d’essayer les différents CRM sur le marché, vous devrez vous poser une question essentielle : « quelles problématiques j’essaie de résoudre dans mon entreprise ? ». Cela peut être une méconnaissance de vos clients, un manque de communication en externe, etc.
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Choisir un outil facile à utiliser : Pour cette étape, une phase de test sera nécessaire pour savoir si l’outil est facile à prendre en main pour vous et vos équipes.
Fixer votre budget : Commencez par définir un budget en amont pour essayer uniquement les outils qui correspondent à ce budget. N’hésitez pas à vérifier si des coûts cachés peuvent s’appliquer sur l’abonnement.
Faire attention au service client : Dans la version gratuite d’essai, solliciter le service client vous permet de mesurer son efficacité.
Vérifier les intégrations possibles : Un logiciel CRM doit s’adapter à vos outils et non l’inverse !
Sécurité des données et support technique : Comme vous avez pu le voir, beaucoup de ces outils ne sont pas français. Cela pousse à se poser deux questions majeures : la sécurité des données ainsi que la disponibilité du support technique. Ces deux critères étant essentiels d’un point de vue légal et pratique, nous vous conseillons d’opter pour un logiciel 100% français.
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Solution tout-en-un : Nous vous conseillons également un outil tout-en-un. En effet, cela vous permettra de centraliser toutes vos données comptables et clients sans avoir plusieurs logiciels. Axonaut et Sellsy sont les logiciels tout-en-un qui ont les meilleurs avis clients sur un site d’avis certifié, Trustpilot. Cela vous permet de vous assurer de la qualité du service et la satisfaction des clients actuels. Ici, cela dépendra de la taille de votre entreprise !
Panorama des Logiciels CRM pour PME
Voici une sélection de logiciels CRM adaptés aux PME, avec leurs points forts et leurs faiblesses :
Axonaut
Axonaut est un CRM français destiné principalement aux TPE et PME. L’avantage de ce logiciel CRM pour TPE et PME est qu’il est tout-en-un. Plus besoin de multiplier les outils pour la gestion de votre entreprise ! Cela n’en fait pourtant pas un outil compliqué à prendre en main. En effet, l’interface est intuitive et agréable à utiliser au quotidien. C’est notamment le cas pour la partie imports/exports : vous pouvez les réaliser facilement en quelques clics. Le service client est 100% français et est très réactif si vous avez une question. Les utilisateurs indiquent cependant que c’est un CRM pour petite entreprise. Axonaut propose aussi des modules marketing et gestion des stocks mais ils sont plutôt limités. Axonaut se distingue à travers sa capacité à combiner la comptabilité avec des outils de gestion de projet ou CRM. Les tâches récurrentes et rébarbatives sont automatisées, dont la saisie des écritures comptables ou la gestion des factures. Les différents tableaux de bord offrent une vue d’ensemble en temps réel de vos finances. Les données sont sécurisées et conformes aux normes fiscales et comptables en vigueur en France. De prime abord, l'interface utilisateur est intuitive. Pourtant, toutes ses fonctionnalités peuvent vite vous submerger, surtout si vous n'avez pas l'habitude des logiciels de comptabilité et de gestion d'entreprise.
Zoho CRM
Zoho est un logiciel CRM lancé en 2005 par une entreprise indienne. Il est principalement destiné aux PME et aux ETI. Pour les utilisateurs, l’avantage est que c’est un outil complet et personnalisable. En revanche, même s’il gère la partie facturation, il ne permet pas l’export comptable, empêchant le traitement de votre comptabilité. Enfin, certains utilisateurs ont indiqué que la mise en place pouvait être longue.
Hubspot CRM
Hubspot CRM est un logiciel SaaS américain. Cela signifie que vous pouvez accéder au logiciel en ligne. Il s’adresse à tout type d’entreprises mais principalement aux start-ups. En revanche, le logiciel fait partie de ces solutions CRM qui proposent beaucoup de fonctionnalités. Il devient alors difficile de prendre en main la majorité.
Zendesk
Créé en 2007, Zendesk est un prestataire CRM basé désormais en Californie, aux Etats-Unis. Ses utilisations choisissent principalement ce logiciel pour sa gestion du ticketing, qui est efficace. Cependant, son prix reste élevé et il est compliqué de le mettre en place au sein d’une entreprise.
Pipedrive
Parmi les outils CRM, Pipedrive fait partie des logiciels les plus connus. Il a été créé en 2010 en Estonie. L’avantage le plus évident de ce logiciel est son système d’automatisation de tâches avec des pipelines qui déclenche des actions automatiquement. Vous pourrez également profiter d’un large panel d’intégrations. En revanche, vous aurez besoin de vous doter d’un logiciel comptable à côté car il ne permet pas la création et l’envoi des devis et factures. Cela peut être pénalisant au vu du coût de l’abonnement. Enfin, vous ne pourrez pas retrouver une base de données clients (seulement les contacts).
NoCRM.io
NoCRM.io est un CRM français crée en 2013. Il est adapté aux équipes de commerciaux principalement de PME. Cet outil est réputé pour sa simplicité d’utilisation et sa gestion intuitive des opportunités. Ses utilisateurs ont cependant pointé la partie reporting, qui est très sommaire et ne permet pas d’avoir un bilan précis des actions commerciales réalisées. Le logiciel étant uniquement dédié à la partie commerciale, vous ne pourrez pas gérer les devis et les factures.
Freshsales
Créé par la société Freshworks, Freshsales est un logiciel situé aux Etats-Unis. Pour les équipes commerciales, la fonctionnalité lead scoring est un plus pour gagner du temps sur la qualification des prospects. En revanche, l’un des points noirs de la solution est son service client. D’après les avis clients, il est difficile à joindre et n’est pas disponible en français.
Efficy CRM
Efficy CRM est un logiciel français à destination des PME. Cela entraîne malheureusement une forte complexité au départ et la mise en place peut prendre du temps au sein de votre entreprise.
Monday.com
Monday.com est un logiciel de gestion de projets et offre également une partie CRM. Son siège social se trouve en Israel. Ce logiciel est reconnu pour sa partie gestion de projet, qui est très complète. D’après certains avis, les utilisateurs ont constaté plusieurs bugs sur l’application mobile.
Salesforce
Salesforce est un logiciel américain principalement conçu pour les grandes entreprises. Au vu de ces possibilités de personnalisation, la prise en main peut être difficile. Enfin, les petites entreprises et TPE peuvent trouver l’interface ainsi que les fonctionnalités trop compliquées à utiliser au quotidien.
Sellsy
Sellsy est un logiciel de gestion de la relation client français. En essayant l’outil, vous pouvez vous rendre compte que l’interface est intuitive et facile à prendre en main. En revanche, les fonctionnalités de l’application mobile sont limitées d’après certains utilisateurs. Ils ont également remarqué des bugs sur l’interface sur les imports notamment.
Microsoft Dynamics
Comme son nom l’indique, Microsoft Dynamics est le logiciel CRM développé par l’entreprise Microsoft. C’est un logiciel complet qui se rapproche d’un ERP. En effet, il inclut également des modules de comptabilité, Ressources Humaines ou encore gestion de projet. Un des plus grands avantages est pour les clients Microsoft : il s’intègre bien avec cet écosystème. En revanche, on peut remarquer le manque de modernité de son design. En recherchant sur le site internet, il est également difficile de comprendre les tarifs en fonction des multiples modules. Microsoft Dynamics est l’ERP de Microsoft. Facilité d’utilisation, fonctionnalités, design, accompagnement, prix… Microsoft est à la ramasse.
Divalto
Divalto est un éditeur de logiciel français. Cependant, le manque de transparence sur les prix peut être un frein à adopter ce nouvel outil.
Sage 100cloud Comptabilité
Sage 100cloud Comptabilité est une référence du marché en gestion comptable, analytique et budgétaire. Il s’agit de la nouvelle génération du logiciel initialement connu sous le nom de Ciel Compta. Elle s’adresse aux PME de plus de 50 salariés, mais aussiaux ETI, donc le logiciel pourra vous suivre si votre croissance vous fait passer de PME à ETI ! Sage 100cloud Comptabilité fait partie d’une suite de gestion intégrée vous permettant de piloter entièrement votre business depuis Sage, qu’il soit question de gestion bancaire ou commerciale. L'outil d'analyse financière génère des rapports détaillés sur vos achats, vos dépenses et vos coûts de production. Si Sage 100cloud Comptabilité est très complet, sa complexité peut poser problème aux PME disposant de peu de personnel dédié à la comptabilité. Il peut être nécessaire de suivre une formation approfondie pour maîtriser toutes ces fonctionnalités, ce qui peut demander un investissement en temps et en coûts supplémentaires pour certaines entreprises.
Copper
Copper est un logiciel américain, son site internet est d’ailleurs exclusivement en anglais. Ce logiciel CRM est principalement connu pour son intégration native avec la suite Google. Néanmoins, avant d’importer vos données, nous vous conseillons de vérifier le nombre de contacts que vous avez dans votre base de données.
Logiciels ERP : Une Solution Plus Complète pour les PME
Pour les PME ayant des besoins plus larges que la simple gestion de la relation client, un logiciel ERP (Enterprise Resource Planning) peut être une solution plus adaptée. Un logiciel ERP (pour Enterprise Ressource Planning en anglais, Planification des Ressources de l’Entreprise) ou logiciel PGI (pour Progiciel de Gestion Intégré en français) est un logiciel qui centralise toutes les données de l’entreprise. Certains ERP comme SAP ou NetSuite ont plus de 200 modules à ajouter (ou non) votre ERP. L’ERP est un outil stratégique pour l’entreprise puisqu’il regroupe toutes les données et les process de l’entreprise.
Les Différents Types d'ERP
- Les mini-ERP : qui ne sont pas vraiment des ERP mais plutôt des logiciels de gestion très complets, ils sont composés d’un CRM, d’un module de facturation, de précomptabilité, de gestion des stocks, de marketing et d’un module de pilotage.
- Les ERP généralistes : sont souvent les logiciels auxquels on pense quand on parle d’ERP, il s’agit des ERP capable de tout faire grâce à de très nombreux modules. On peut notamment citer SAP, NetSuite, Cegid ou Microsoft Dynamics.
- Les ERP spécialistes : sont des ERP spécialisés sur un secteur en particulier.
- Les ERP open source.
Exemples de Logiciels ERP
- Axonaut : est un logiciel de gestion complet et polyvalent.
- SAP : est le leader mondial de l’ERP et la référence du marché.
- Cegid : L’ERP couvre tous les besoins principaux des entreprises et les fonctionnalités sont très nombreux.
- Sellsy : L’entreprise française se positionne sur le même segment qu’Axonaut même s’il couvre moins de verticales métiers. Il s’agit de l’ERP que nous recommandons le plus (avec Axonaut) pour les petites entreprises qui n’ont pas d’intérêt à passer par un SAP ou Cegid. Le logiciel s’adresse aux PME françaises et internationales qui recherchent un outil complet et simple d’utilisation mais également aux « grosses » TPE.
- Divalto : Le logiciel cible les PME et les ETI avec un logiciel complet et simple d’utilisation. Le logiciel est spécialisé sur les secteurs de l’industrie et du commerce. Ici pas de mini-ERP ou de logiciel de comptabilité qui s’est diversifié.
- NetSuite : Quitte à prendre un logiciel compliqué à utiliser à implémenter autant choisir l’européen SAP.
- Evoliz : est un logiciel de facturation, gestion et comptabilité français. Très complet, le logiciel est un « mini-ERP » avec différents modules : facturation, comptabilité, gestion commerciale, gestion fournisseur et pilotage.
Choisir le Bon ERP : Questions Essentielles
Avant de choisir un ERP, posez-vous les questions suivantes :
- Quelles sont les fonctionnalités essentielles de votre ERP idéal ?
- Échangez avec les preneurs de décisions ET les futurs utilisateurs pour ne rien oublier.
- Nous vous conseillons également de regarder les ERP spécialisés sur votre secteur d’activité si cela existe.
- Ne négligez pas le coût de l’accompagnement par un intégrateur externe spécialisé et le temps passé par vos équipes dans votre calcul. Les ERP les plus complets prennent 3 à 6 mois et même parfois 1 an pour être opérationnel au sein de votre entreprise. Visez large !
- Le prix de votre ERP variera en fonction du nombre d’utilisateurs. Ce n’est pas tout. Plus d’utilisateurs signifient plus de paramétrages et de temps de formation.
- Les données de votre ERP sont parfois sensibles et la sécurité est une question légitime quand vous devez choisir votre ERP.
- Enfin, dans certains cas, l’hébergement en mode SaaS ou on-premise sera un critère pour choisir votre ERP.
Logiciels de Comptabilité pour PME : Un Complément Essentiel
En complément d'un CRM ou d'un ERP, un logiciel de comptabilité est indispensable pour gérer les finances de votre PME. Voici quelques options à considérer :
- Axonaut : Axonaut est une solution tout-en-un conçue spécifiquement pour les besoins de PME. Axonaut se distingue à travers sa capacité à combiner la comptabilité avec des outils de gestion de projet ou CRM. Les tâches récurrentes et rébarbatives sont automatisées, dont la saisie des écritures comptables ou la gestion des factures. Les différents tableaux de bord offrent une vue d’ensemble en temps réel de vos finances. Les données sont sécurisées et conformes aux normes fiscales et comptables en vigueur en France.
- Cegid Quadra Entreprise : Cegid Quadra Entreprise est un logiciel de gestion d'entreprise conçu pour répondre aux besoins complexes des PME. Cegid Quadra Entreprise propose une gestion comptable avancée à travers des analyses détaillées de vos finances et une tenue de vos livres de comptes précise. Ce logiciel intègre également des fonctionnalités de gestion de paie et de ressources humaines. Très flexible, il se connecte à d'autres systèmes et s'ajuste aux particularités de différents secteurs grâce à des modules personnalisables.
- EBP Comptabilité : Ce logiciel répond aux besoins spécifiques de notre marché national en termes de comptabilité et vous évite les erreurs qui peuvent vous coûter cher (sans mauvais jeu de mots). En outre, EBP vous accompagne dans la tenue des livres de comptes, la préparation des bilans et vos déclarations fiscales. L’accent est mis sur le respect des normes françaises, il est donc plus fiable et rassure les entreprises françaises. EBP se distingue par sa conformité stricte aux normes (fiscales et comptables) françaises. Il offre un système avancé pour gérer la TVA et les dépenses. Le support technique vous accompagne avec réactivité et vous aide à tirer le meilleur parti du logiciel. L’interface utilisateur est fluide et personnalisable, son utilisation s’en trouve facilitée.
- Indy : Indy est très performant dans l'automatisation des tâches comptables. L'interface se distingue par sa clarté et son côté intuitif, ce qui la rend accessible même pour les novices en comptabilité. Le logiciel se connecte à vos comptes bancaires pour suivre en temps réel les transactions financières. Indy génère automatiquement vos déclarations fiscales en simplifiant considérablement le processus de conformité.
- IPaidThat : IPaidThat est un logiciel de précomptabilité destiné aux dirigeants de TPE et PME (et surtout aux débutants en comptabilité). Le tableau de bord permet un suivi en temps réel de votre trésorerie et de vos factures. L’intelligence artificielle vous accompagne dans votre gestion comptable, les données clés sont extraites à partir de différentes sources.
- MaCompta : MaCompta est une solution de comptabilité en ligne conçue spécialement pour les PME et les entrepreneurs. MaCompta simplifie le calcul et la déclaration de la TVA ou de vos bilans en intégrant des taux spécifiques pour diverses catégories de biens ou services. Le support client est réactif et vous accompagne dans vos démarches en cas de doute.
- Pennylane : Ce logiciel complet allie technologie et approche personnalisée pour offrir une expérience sur mesure.
- Sage 100cloud Comptabilité : Sage 100cloud Comptabilité est une référence du marché en gestion comptable, analytique et budgétaire. Il s’agit de la nouvelle génération du logiciel initialement connu sous le nom de Ciel Compta. Elle s’adresse aux PME de plus de 50 salariés, mais aussiaux ETI, donc le logiciel pourra vous suivre si votre croissance vous fait passer de PME à ETI ! Sage 100cloud Comptabilité fait partie d’une suite de gestion intégrée vous permettant de piloter entièrement votre business depuis Sage, qu’il soit question de gestion bancaire ou commerciale. L'outil d'analyse financière génère des rapports détaillés sur vos achats, vos dépenses et vos coûts de production.
- Sinao Comptabilité & Gestion : Sinao Comptabilité & Gestion est spécifiquement conçu pour les indépendants, TPE et PME de tous secteurs d’activité. Une fois validés par les clients, les devis sont automatiquement convertis en factures. Cette fonctionnalité permet de gagner un temps précieux, réduisant le processus manuel et évitant les erreurs. En prime, vous pouvez mettre en place une facturation périodique générée automatique. La base de données clients est maintenue à jour en intégrants les informations clés. Cette fonctionnalité permet une facturation plus rapide et plus précise, ainsi qu'une meilleure compréhension des besoins des clients. Les tableaux de bord offrent une vision claire des transactions comptables et des résultats financiers de votre entreprise, tels que le revenu total et les dépenses mensuelles. Votre compte bancaire est directement connecté au logiciel. Cette fonctionnalité vous permet de suivre en temps réel vos mouvements financiers et d'automatiser le calcul de la TVA à partir des transactions. Ce point s'avère particulièrement utile pour les entreprises qui traitent un grand volume de transactions.
- Tiime : Tiime est une solution complète de facturation/pré-comptabilité, parfaitement adaptée aux besoins des PME. Déjà adoptée par plus de 250 000 entrepreneurs, elle vous sert à piloter votre activité de A à Z, en temps réel, sans vous noyer dans la complexité administrative. Tiime propose une version gratuite qui inclut déjà toutes les fonctionnalités essentielles (devis et factures de vente, compte pro, tableaux de bord, notes de frais et indemnités kilométriques, connexions bancaires, etc.). Le logiciel est prêt pour la réforme de la facture électronique en 2026. Tiime vous fait gagner un temps précieux dans vos opérations de pré-comptabilité quotidiennes grâce à ses puissantes automatisations : facturation récurrente, duplications, relances automatiques, etc. Profitez d’un compte-pro intégré, avec carte Mastercard, virements illimités et la gestion multi-comptes.
- Xero : Xero est une solution basée sur le cloud et réputée pour sa flexibilité. L'application permet de coordonner et de gérer tous les processus financiers au sein d'une plateforme facile à utiliser et accessible depuis n'importe quel appareil connecté à Internet. Les factures et les paiements sont automatiquement réalisés. Il offre un accès en temps réel à toutes vos données financières grâce au cloud. Cette fonctionnalité vous assure une prise de décision rapide et informée, puisque vous avez toutes les informations nécessaires sous le nez. La plateforme facile la collaboration entre vos équipes en interne et les conseillers comptables.
Conseils pour Choisir Votre Logiciel de Comptabilité
Malgré ce comparatif, si vous ne parvenez pas à choisir votre logiciel, il est important de se pencher sur les éléments qui répondent aux principaux besoins des PME, et surtout à vos besoins à vous. Quel est votre budget ? Quelles sont vos connaissances en comptabilité ? Autre conseil : choisissez une solution évolutive et modulable qui corresponde à vos besoins actuels, mais qui puisse aussi grandir avec vous.
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